液化天然气准备迎战欧洲市场份额之战萧煌奇

液化天然气准备迎战欧洲市场份额之战

LNG占2019年欧洲2019年天然气进口量的四分之一以上，但不能对该地区的需求感到自满

根据欧盟委员会最新的天然气市场季度报告，欧洲的液化天然气进口量同比增长了75％，达到了1080亿立方米，占该大陆天然气消费量的22％。

卡塔尔保留了其作为欧洲国家最大的LNG供应商的传统位置，但是相对较新的进入者俄罗斯和美国分别上升到了第二和第三。

同样，西班牙和法国仍然像往常一样在欧盟28国中大量进口商品，但英国-几乎所有的现货都在当地而不是按合同提供，并且在非常紧张的供应年度内只能收到保持其设施凉爽所需的最低限度的货物—跃升至第三

2019年，EU-28的天然气消耗量同比增长了2％，达到4820亿立方米。但是今年看起来非常不同。在经济衰退的环境下，需求可能会急剧收缩。而且基准TTF价格处于创纪录的低位，从而降低了向欧洲运送货物的液化天然气出口商的利润。

在竞争激烈的亚洲需求中心，需求和价格也面临压力，亚洲相对于欧洲的价格溢价仅是围绕那里运输天然气的后勤成本增加的。此外，欧洲拥有约1000亿立方米的存储容量，与存储受到更多限制的亚洲国家相比，它具有更大的接收容量的灵活性。

巴黎的天然气供应商格雷格·莫纳尔表示：“欧洲拥有亚洲市场所没有的东西-储存设施和可利用的液体集线器。与日本和韩国相比，欧洲拥有巨大的储存空间；这一点经常被忽略。”国际能源署的分析师告诉石油经济学家。

另一方面，欧洲的库存可能会在8月或9月装满。在夏季注入周期的前所未有的早期，非洲大陆的存储设施已经平均装满了60％的燃料，尽管这个数字不包括乌克兰的310亿立方米的产能，这可能会在今年夏天提供额外的注入潜力。

国内下降

即使存在潜在的需求和存储问题，欧洲本土产量下降仍然是其天然气进口国的福音。在一系列地震损坏位于陆上区域上方的财产后，在政府立法的支持下，到2022年，荷兰巨大的格罗宁根油田的产出将几乎全部淘汰。

尽管北海在2014年至2020年的价格冲击之间经历了小小的复兴，但英国老油田的产量仍在下降。预计到2023-24年，挪威交易量的任何增长都将趋于平稳。其最大的生产商Equinor预计将继续奉行其长期的“价值超额”战略，因为全球天然气市场果断地朝着供大于求的方向发展，巨轮Troll摇摆场的产量经常低于允许的产量上限。一年前。

但是，本地生产下降可能带来的上行空间是有限的。欧洲的进口依存度已经超过80％。因此，非洲大陆的需求增长或需求增长不足，也将成为液化天然气前景的关键。

需求问题

欧洲工业和商业气体需求已经并且将继续受到Covid-19的严重影响，任何复苏和未来需求的增长将取决于经济复苏的速度。尽管欧洲政策制定者在很大程度上将天然气视为与可再生能源繁荣和向绿色经济过渡相辅相成的主要燃料，尽管布鲁塞尔的反天然气游说团体规模虽小，但声音却很明显，而且可能还在不断增长，但这种能力只有中等水平。对需求的长期影响

短期而言，由于欧盟碳配额的价格相对较高以及相对于煤炭的天然气价格较低，欧洲2019年的天然气需求增长受到发电燃料转换的带动。但是，从欧洲混合动力中挤出的煤炭越多，进一步燃料转换的范围就越有限。

由于排放量减少，煤炭需求下降也有助于降低全球该燃料价格和欧洲CO2价格。Covid-19还将压低这两个市场，这意味着更低的所需汽油价格要超过剩下的燃煤产能转换能力

液化天然气与管道

液化天然气供应商希望欧洲在2020年能够吸收更多的天然气，因此可能取决于液化天然气胜过管道天然气。俄罗斯提供了一个有趣的案例研究，俄罗斯在2019年提供了欧洲近50％的天然气进口，包括液化天然气和管道天然气

俄罗斯管道进口量在2020年第一季度可能会下降。目前尚不清楚国家控制的天然气巨头俄罗斯天然气工业股份公司承诺在多大程度上使用其329亿立方米/年的亚马尔-欧洲管道，因为该运输合同管道的波兰部分将于今年春天到期。也就是说，它在去年年底与乌克兰达成了一项更为棘手的过境续约协议，而引起的注意却相对较少。

较低的油价有可能使LNG的药膏陷入困境，尽管并非出于曾经的原因。一旦较低的油价通过公式过滤，以石油为索引的合同可能会变得更具成本竞争力。但是，这将对亚洲市场产生更大的影响，因为在欧洲，石油指数还剩不多。” Molnar说。

挪威的供应几乎完全以气对气的价格为基础，而俄罗斯天然气工业股份公司的管道合同，至少到供应多样化的目的地，也比过去少了很多石油联系。

北非的输气管道，甚至是合同的液化天然气，供应可能更为相关-阿尔及利亚的Sonatrach至少在公开场合仍然是其天然气定价中传统石油链路的顽强拥护者。尚不清楚它是否能够在续签合同讨论中让客户对石油价格的持续上涨持怀疑态度，但如果这样，现货LNG可能会在南欧市场上遇到激烈的竞争。

但是较低的石油价格也使俄罗斯天然气工业股份公司出口管道天然气的价格降低了。这是因为，油价是计算俄罗斯天然气工业股份公司的出口税和生产税时使用的组成部分之一，此外还包括卢布/美元汇率和欧洲的天然气销售价格。

“总体而言，这使俄罗斯天然气工业股份公司在经受低价冲击时处于更加舒适的位置。重要的是，俄罗斯天然气工业股份公司的短期边际成本目前看来低于美国液化天然气，”咨询公司Poten＆Partners的天然气和液化天然气分析师Oleg Vukmanovic说，尽管警告亨利枢纽市场的波动可能会迅速扭转美国液化天然气的不利地位。

甚至非常增长的欧洲液化天然气市场也面临着管道天然气之战。在东南欧，欧盟支持的克罗地亚26亿立方米/年的克尔克码头计划于2021年初完工。但在

在同一地区，每年有100亿立方米的TAP管道将欧洲与阿塞拜疆连接起来，阿塞拜疆也得到了欧盟的支持，还有俄罗斯的Turksteam，必须与之抗衡。

波兰对卡塔尔和S合同制液化天然气有浓厚的兴趣，因为它远离俄罗斯天然气供应多样化。但是，新的每年耗资100亿立方米的波罗的海管道，将通过挪威带来的挪威天然气引入丹麦，预计将在2022年10月投入运营。

液化天然气进口不可能期望找到欧洲的需求。在当前环境下，完全找到它可能是一项成就。

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